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超4成净利润高速增长!34家券商业绩抢先看


发布日期:2024-05-20 16:31    点击次数:88


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  据中国证券报记者统计,截至1月30日,已有34家券商通过业绩快报、预告、发布未经审计财报等方式,披露了2023年的业绩情况。在已披露业绩的34家券商中,有24家净利润实现正增长(包含扭亏为盈);以净利润增速上限计算,15家券商增速超50%,占比达44%;有9家券商净利润增速同比下降,另有一家券商仍处于亏损状态。

  业内人士表示,随着资本市场改革的进一步深化,投资端、融资端、交易端利好政策有望继续出台,证券行业有望受益。

  多数券商业绩取得增长

  截至1月30日,已有34家券商披露2023年业绩。整体看,上市券商2023年业绩普遍增长,多家中小券商实现利润翻倍。

  数据显示,34家券商中有24家券商的净利润保持增长(包含扭亏为盈),以净利润增速上限计算,其中有15家同比增速超过五成,7家同比增速超过100%,分别为中泰证券(189%-247%)、西部证券(112.12%-158.23%)、东北证券(181.90%)、财达证券(95%-115%)、西南证券(85%-115%)、红塔证券(710.57%)、国盛证券(136.17%)。此外,天风证券、太平洋、江海证券扭亏为盈。可以看到,增速较高的多为中小券商,红塔证券净利润增幅更是超过7倍。

  从净利润金额来看,15家净利增速超50%的券商中,申万宏源属于头部券商,2023年预计净利润42亿元至50亿元。

  在多数券商业绩向好的情况下,也有部分券商业绩出现下滑。包括中信证券、海通证券、东方证券、国投证券、东莞证券、五矿证券、华林证券、中航证券以及麦高证券在内的9家券商利润增速均同比下降。

  中信证券、东方证券两家大型券商2023年营收、净利润均遭遇“双降”。中信证券当期实现营业收入600.47亿元,同比下降7.77%;实现归母净利润196.86亿元,同比下降7.65%。东方证券当期实现营业收入170.85亿元,同比下降8.78%;实现归母净利润27.50亿元,同比下降8.65%。

部分券商业绩一览

  据中证协此前披露,2022年全行业140家证券公司实现营业收入3949.73亿元,实现净利润1423.01亿元,分别同比下滑21.02%、25.11%。在2022年低基数的情况下,2023年券商整体业绩同比有望向好。

  投资业务增厚收益

  分业务来看,目前已披露2023年经营数据的大部分券商,业绩实现增长的共同原因即投资业务收益。此外,投行业务、资管业务等成为2022年诸多券商营收与净利润高增长的主要驱动力。

  如净利润增长超7倍的红塔证券提到,报告期内,公司加大长期资产配置力度,投资相关收入更加多元,稳定性增强,利息收入和投资收益同比大幅增加。

  财达证券称,2023年以来,公司多措并举构建自营投资业务稳定盈利模式,投资收益和公允价值变动收益同比大幅增加;资产管理业务方面,资产管理计划数量、管理资产规模以及资产管理业务收入同比均显著增加。

  此外,包括光大证券、西南证券、国元证券等多家券商业绩增长也得益于投资收益的增长。

  除了投资收益,中泰证券称,公司投资银行业务、资产管理业务、投资业务等收入同比明显增长。财通证券也表示,报告期内,财富业务表现稳健,资管业务持续增长,投行和投资业务增幅较大。

  业绩下降的券商原因则各有不同。海通证券称,受市场波动和欧美央行大幅加息影响,公司境外金融资产估值下降幅度较大,境外利息支出大幅增长;公司部分业务收入同比减少;因2022年比较基数较小,公司信用资产减值拨备同比增加。

  华林证券称,2023年度,A股市场整体震荡波动,行业结构分化明显,公司公允价值变动损益同比减少;同时,市场交投活跃度下滑,IPO及再融资阶段性收紧,综合导致公司营业收入同比下降,归属于上市公司股东的净利润预计同比下降。

  机构:券商板块配置价值显现

  国海证券认为,券商板块符合“进可攻退可守”的板块定位,比较适合筑底阶段与反弹早周期布局,市场多方也逐渐意识到板块当前的投资机会。

  海通证券表示,今年以来,市场信心不足使得大金融板块的估值承压。1月22日国常会提出,更加注重投融资动态平衡,大力提升上市公司质量和投资价值,加大中长期资金入市力度,增强市场内在稳定性;1月23日证监会强调,全力维护资本市场稳定运行。目前估值和基金配置比例较低的银行和券商有望受益。

  东兴证券认为,市场流动性低迷、存量博弈、风险偏好下行等因素均拖累证券板块表现,市场信心已成为当前关键变量。而政策大力推出且快速铺开的节奏如能持续,板块出现趋势性机会的可能性有望显著增加,修复行情可期,建议重点关注,顺势而为。